激光是指特定的物質(zhì)受到外部強(qiáng)能量激發(fā)而產(chǎn)生的光。相較于其他類型的光，激光具有發(fā)散度小、亮度高、單色性好、相干性好等一系列特點(diǎn)，因此被廣泛地運(yùn)用于工業(yè)制造、信息通訊、生物醫(yī)療、科研軍事等諸多領(lǐng)域，并在社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)揮了極其重要的作用，激光也因此與計(jì)算機(jī)、原子能和半導(dǎo)體并稱二十世紀(jì)的新四大發(fā)明。
一、激光設(shè)備行業(yè)概況
(一)激光設(shè)備的定義
激光設(shè)備是實(shí)現(xiàn)激光加工的工具，具有輸出能量集中、穩(wěn)定的特點(diǎn)，能夠較好地處理傳統(tǒng)工藝方法較難處理的硬度大、熔點(diǎn)高的材料。激光加工是利用高強(qiáng)度的激光束，經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)聚焦后，通過激光束與加工工件的相對(duì)運(yùn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)對(duì)材料(包括金屬與非金屬)進(jìn)行加工的一門技術(shù)，廣泛地應(yīng)用于切割、蝕刻、焊接及精細(xì)微處理等諸多工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。
(二)激光設(shè)備的分類
按照不同的用途，激光設(shè)備主要可以分為：激光切割設(shè)備、激光刻蝕設(shè)備、激光打標(biāo)設(shè)備、激光焊接設(shè)備等。
二、產(chǎn)業(yè)利好政策
中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策支持激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來激光技術(shù)正逐步向精細(xì)微加工的增量市場(chǎng)拓展，充分滿足了通訊、顯示面板、消費(fèi)電子、集成電路、醫(yī)療醫(yī)美、光伏新能源等領(lǐng)域精細(xì)微制造的工藝需求。激光產(chǎn)業(yè)是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/span>
三、激光設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析
1.市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的持續(xù)提高，半導(dǎo)體、顯示面板、消費(fèi)電子、新能源汽車等下游應(yīng)用的需求日益旺盛，這一部分業(yè)務(wù)將助力我國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模由2016年的385億元增長(zhǎng)至2020年的692億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為15.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)930億元。
2.應(yīng)用領(lǐng)域分析：激光切割占比最高
激光在工業(yè)上的應(yīng)用主要體現(xiàn)在利用激光束與物質(zhì)相互作用的特性對(duì)材料進(jìn)行加工處理，激光加工按激光束對(duì)材料的作用效果可劃分為激光切割、激光焊接、激光熔覆等，其市場(chǎng)占比分別為38%、18.8%和5.1%。激光加工技術(shù)憑借其精度高、速度快、加工效果好等優(yōu)勢(shì)正逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)加工技術(shù)的替代，并成為國(guó)家大力支持和推廣的高新技術(shù)之一。
3.出貨量分析
(1)國(guó)產(chǎn)納秒紫外激光器出貨量
從具體的市場(chǎng)容量上看，國(guó)產(chǎn)納秒紫外激光器出貨量由2016年的7800臺(tái)增長(zhǎng)至2020年的21000臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為27.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)國(guó)產(chǎn)納秒紫外激光器出貨量將達(dá)28267臺(tái)。
(2)國(guó)產(chǎn)皮飛秒激光器出貨量
受下游旺盛需求的持續(xù)驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)未來國(guó)產(chǎn)激光器出貨量還將保持較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)皮飛秒激光器出貨量由2016年的150臺(tái)增長(zhǎng)至2020年的2100臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)92.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)國(guó)產(chǎn)皮飛秒激光器出貨量將達(dá)4180臺(tái)。
4.下游細(xì)分應(yīng)用分析
從下游應(yīng)用來看，我國(guó)作為全球最大的制造業(yè)國(guó)家，激光設(shè)備目前主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)之中。2020年，工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為432.1億元，占總市場(chǎng)規(guī)模的比重為62.44%;信息領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為152.2億元，占比為22%;商業(yè)、科研和醫(yī)用激光設(shè)備占比則均未超過10%，分別以41.8億元、34.3億元和30.6億元位列三、四、五位。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模還將繼續(xù)增長(zhǎng)，其中工業(yè)用激光設(shè)備依舊是最為主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。
5.專利申請(qǐng)量分析
從研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用上來看，廣東、江蘇是激光技術(shù)創(chuàng)新大省，專利申請(qǐng)量均高于2000項(xiàng)，多年一直保持領(lǐng)先地位;北京、山東位列第二梯隊(duì)，專利申請(qǐng)量高于900項(xiàng);浙江、上海、湖北等省市則處于第三梯隊(duì)。隨著激光技術(shù)在科學(xué)研究領(lǐng)域的不斷深入和在實(shí)踐中的持續(xù)積累，預(yù)計(jì)未來的專利申請(qǐng)量還將不斷增多，激光技術(shù)也將在我國(guó)的社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中發(fā)揮出更大的作用。
四、重點(diǎn)企業(yè)分析
1.大族激光
大族激光是一家專業(yè)從事工業(yè)激光加工設(shè)備與自動(dòng)化等配套設(shè)備及其關(guān)鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，具備從基礎(chǔ)器件、整機(jī)設(shè)備到工藝解決方案的垂直一體化優(yōu)勢(shì)，是全球領(lǐng)先的工業(yè)激光加工及自動(dòng)化整體解決方案服務(wù)商。業(yè)務(wù)范圍從工業(yè)激光加工設(shè)備與自動(dòng)化等配套設(shè)備拓展到上游的關(guān)鍵器件。2021年，大族激光營(yíng)業(yè)收入達(dá)163.32億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)19.94億元，同比增長(zhǎng)103.74%。2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.94億元，凈利潤(rùn)達(dá)3.32億元。
從主營(yíng)產(chǎn)品來看，2021年大族激光主營(yíng)激光及自動(dòng)化配套設(shè)備、PCB及自動(dòng)化配套設(shè)備，營(yíng)業(yè)收入分別為111.78億元、40.81億元，分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的68.44%、24.98%。
2.華工科技
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司1999年成立于“中國(guó)光谷”腹地，2000年在深圳交易所上市，是集“研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)”為一體的高科技企業(yè)集團(tuán)，2015年評(píng)定為國(guó)家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)。經(jīng)過多年的技術(shù)、產(chǎn)品積淀，形成了以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)、以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務(wù)，以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)格局。2021年，華工科技營(yíng)業(yè)收入達(dá)101.67億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.61億元,同比增長(zhǎng)38.24%。2022年第一季度，華工科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.58億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.26億元。
分產(chǎn)品來看，2021年華工科技主營(yíng)業(yè)務(wù)有光電器件系列產(chǎn)品、激光加工及系列成套設(shè)備、敏感元器件、激光全息防偽系列產(chǎn)品、材料銷售、計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)集成、租賃及其他，其營(yíng)業(yè)收入分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的52.91%、25.64%、13.92%、4.81%、1.25%、0.60%、0.86%。
3.銳科激光
銳科激光是一家專業(yè)從事光纖激光器及其關(guān)鍵器件與材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，擁有高功率光纖激光器國(guó)家重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和光纖激光器技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心，是全球有影響力的具有從材料、器件到整機(jī)垂直集成能力的光纖激光器研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)商。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括為激光制造裝備集成商提供各類光纖激光器產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案，并為客戶提供技術(shù)研發(fā)服務(wù)和定制化產(chǎn)品。2021年銳科激光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.1億元，凈利潤(rùn)達(dá)4.74億元，同比增長(zhǎng)60.17%。2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.01億元，凈利潤(rùn)0.21億元。
分產(chǎn)品來看，2021年銳科激光主營(yíng)連續(xù)光纖激光器、脈沖光纖激光器、超快激光器、技術(shù)開發(fā)服務(wù)，其營(yíng)業(yè)收入分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的75.88%、9.88%、3.28%、6.25%。
4.海目星
海目星是激光及自動(dòng)化綜合解決方案提供商，主要從事消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、鈑金加工等行業(yè)激光及自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，在激光、自動(dòng)化和智能化綜合運(yùn)用領(lǐng)域已形成較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。海目星2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.84億元，凈利潤(rùn)達(dá)1.09億元，同比增長(zhǎng)41.14%。2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.47億元，凈利潤(rùn)0.11億元。
分產(chǎn)品來看，2021年海目星主營(yíng)動(dòng)力電池激光及自動(dòng)化設(shè)備、3C消費(fèi)類電子激光及自動(dòng)化設(shè)備、鈑金激光切割設(shè)備，其營(yíng)業(yè)收入分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的56.05%、23.54%、12.95%。
5.聯(lián)贏激光
聯(lián)贏激光是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精密激光焊接設(shè)備及自動(dòng)化解決方案供應(yīng)商，專業(yè)從事精密激光焊接機(jī)及激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。聯(lián)贏激光產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池、汽車制造、五金家電、消費(fèi)電子、光通訊等制造業(yè)領(lǐng)域。2021年聯(lián)贏激光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.92億。2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.71億元，凈利潤(rùn)達(dá)0.15億，同比增加16.86%。
分產(chǎn)品來看，2021年聯(lián)贏激光主營(yíng)激光焊接自動(dòng)化成套設(shè)備、激光器及激光焊接機(jī)、工作臺(tái)，其營(yíng)業(yè)收入分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的65.79%、14.93%、11.43%。
五、激光設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景
1.政府政策支持促進(jìn)行業(yè)發(fā)展
激光加工技術(shù)是我國(guó)重點(diǎn)支持發(fā)展的領(lǐng)域，作為現(xiàn)代制造業(yè)的支持性產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中扮演著重要角色。國(guó)家為扶持激光加工技術(shù)的發(fā)展，制定了多項(xiàng)政策及法律法規(guī)。為規(guī)范激光行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)秩序，加強(qiáng)對(duì)激光行業(yè)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，促進(jìn)激光技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境。國(guó)家政策的落地實(shí)施為激光技術(shù)及激光制造的發(fā)展提供了保障，有力促進(jìn)激光設(shè)備行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2.下游需求旺盛為行業(yè)提供發(fā)展空間
傳統(tǒng)制造技術(shù)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加速，加快了激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先進(jìn)制造等領(lǐng)域的市場(chǎng)需求推動(dòng)著激光加工市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。隨著現(xiàn)代制造業(yè)朝著自動(dòng)化、智能化的方向發(fā)展，5G商業(yè)化應(yīng)用程度不斷加深，半導(dǎo)體及光學(xué)、顯示和消費(fèi)電子等行業(yè)都處于持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，這些行業(yè)對(duì)激光設(shè)備的需求持續(xù)增長(zhǎng)，激光產(chǎn)品的未來市場(chǎng)空間將進(jìn)一步拓展。
3.技術(shù)水平促進(jìn)行業(yè)升級(jí)
近年來，隨著我國(guó)激光及激光設(shè)備的量產(chǎn)和投資，我國(guó)激光加工行業(yè)與傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)國(guó)家和地區(qū)的技術(shù)差距在逐漸縮小，激光加工行業(yè)的技術(shù)水平和制造工藝不斷進(jìn)步，產(chǎn)品功能和性能不斷完善，同時(shí)也促進(jìn)了精密機(jī)械、電子學(xué)、自動(dòng)化、光學(xué)等多種與本行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的技術(shù)的不斷發(fā)展和升級(jí)，為激光設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展提高了良好的技術(shù)支撐。
4.國(guó)產(chǎn)化率增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策支持激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)激光器及激光設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平不斷縮小差距，提高激光器及激光設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的需求日益增強(qiáng)，激光設(shè)備國(guó)產(chǎn)化將推動(dòng)下游行業(yè)降低投資成本，從而提升中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)力。
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理